Suivez l'évolution de votre logiciel CRM KPulse

Nos équipes travaillent au quotidien à l'amélioration de votre CRM. Cette page vous informe de toutes les nouveautés.

Mise à jour

Le 1er juillet 2021

  • Vous pouvez maintenant créer des factures d'acomptes à partir d'un devis.
  • Depuis la liste des produits un lien vous permet d'accéder à une liste complète des produits incluant les déclinaisons.
  • Depuis la liste des clients, prospects, ou fournisseurs un lien vous permet maintenant d'accéder à un annuaire avec la liste complète de vos contacts.

Mise à jour

Le 11 juin 2021

  • Ajout de la modification groupée sur les tiers (client, prospect, fournisseur), et sur les documents de vente (devis, factures, bons de commande, bons de livraison etc.)
  • Nouvel outil de prospection pour le B2B : Vous pouvez maintenant rechercher des entreprises en fonction de leur secteur d'activité et de leur ancienneté et les importer en tant que prospect.
  • Refonte de la section paramètres. Il vous sera maintenant plus facile de configurer votre application.
  • Possibilité de configurer l'objet par défaut des emails
  • Gestion de champs dynamiques pour les contenus et sujets par défaut des emails. Vous pouvez par exemple inclure automatiquement le prénom des clients dans le contenu des emails.
  • Les totaux affichés en bas des listes (ex: liste des factures) ne tiennent plus compte de la pagination.

Mise à jour

Le 14 mai 2021

  • Mise à jour des listes : personnalisation des colonnes, sauvegarde de filtres, recherche simplifié.
  • Mise à jour des fiches clients : personnalisation des modules affichés.
  • Amélioration des exports comptables, ajout d'une option pour exporter en CSV.
  • Ajout d'une option pour personnaliser le titre des documents commerciaux.
  • Ajout des champs personnalisés sur les tâches, les tickets, les produits et les actions commerciales.
  • Possibilité de facturer plusieurs devis en une fois.

Mise à jour

Le 9 avril 2021

  • Nouveau module optionnel : Gestion des contrats, gestion des interventions.
  • Nouveau module optionnel : Parc machine, gestion de matériel.
  • Amélioration de l'import des fournisseurs via CSV.
  • Ajout de filtres "Payé" et "Non payé" dans la liste des achats.
  • Ajout d'une action groupé sur les achats pour marquer comme payé plusieurs achats.
  • Personnalisation des pieds de page des documents commerciaux en fonction de l'agence.
  • Possibilité de mettre à jour tous les produits ou tous les clients en même temps depuis un fichier CSV.

Mise à jour

Le 3 mars 2021

  • Synchronisation des agendas KPulse avec Google Agenda, Microsoft Exchange, Calendrier Outlook ou iCloud.
  • Synchronisation des actions commerciales vers Orange Business Service.
  • Création d'un nouveau type de permission, il est maintenant possible de donner à un utilisateur le droit de voir uniquement les éléments dont il est responsable. Par exemple, voir uniquement les clients dont il est responsable, ou voir uniquement les factures qu'il a créé lui-même.
  • Création d'une permission pour choisir qui peut voir chaque rapport de statistique.
  • Vous avez maintenant la possibilité d'organiser vos champs personnalisés (sur les clients ou les produits par exemple) en rajoutant des titres.
  • Mise à jour de la vue projet. Retrouvez maintenant sur la vue d'un projet les achats associés et le bilan du projet.
  • Ajout de la possibilité de créer un projet à partir d'un devis, grâce au système de procédure, le projet se génère avec toutes les tâches à réaliser en fonction des produits devisés.

À venir
Mise à jour

Le 19 février 2021

  • Amélioration de la gestion des achats avec des conditions de règlements et un calcul automatique de la date théorique de paiement à partir des conditions du fournisseur.
  • Amélioration de la gestion des documents commerciaux depuis la fiche client, possibilité de réaliser des actions groupées.
  • Ajout d'un historique dans la fiche client, regroupant toutes les actions réalisées de manière chronologique.

Mise à jour

Le 27 janvier 2021

  • Possibilité de personnaliser le tableau de bord de l'accueil. Vous pouvez maintenant construire vous-même la page d'accueil de votre logiciel comme vous le souhaitez grâce à une liste de widget. (accès-rapide, mes clients, dernières factures, mes tickets, mes tâches, rendez-vous à venir, chiffres clés etc.)
  • Amélioration des champs personnalisable. Vous pouvez maintenant compléter les fiches client et les fiches produits avec des champs avancés encore plus personnalisables qu'avant.
  • Gestion des numéros de série / lot dans les lignes de documents de ventes (devis, factures, bons de commande, etc.).
  • Possibilité de définir une TVA spécifique par un client. Utile par exemple pour vos clients étrangers.
  • Amélioration des performances de la recherche universelle.

Mise à jour

Le 11 janvier 2021

  • Retrouvez dans le module "Pilotage" des statistiques sur la gestion de projet, avec notamment le temps passé sur chaque projet et le temps passé par chaque collaborateur sur les projets.
  • Possibilité d'ajouter une date de validité pour les prix spécifique d'un client donné.
  • Ajout des modifications groupés sur les fiches produit. Vous pouvez maintenant modifier plusieurs fiches produit simultanément.
  • Mise à jour de la présentation des e-mails de paiements.
  • Mise à jour de la présentation des préférence de l'utilisateur.
  • Mise à jour du formulaire des achats.
  • Mise à jour de la présentation des statistiques sur le tableau de bord d'accueil et dans le pilotage.

Mise à jour

Le 7 décembre 2020

  • Mise à jour de l'interface de la GED. Gérez tous vos fichiers dans un espace plus rapide et plus simple à prendre en main.
  • Modification des fichiers joints. Vous pouvez maintenant modifier les fichiers joint sur vos fiches clients, produits, tickets, tâches ou opportunités.
  • Amélioration du formulaire des achats.
  • Ajout d'un système de notification, sur le logiciel en ligne, par e-mail et sur les applications mobiles.
  • Ajout de la possibilité de créer des alertes sur les échanges (rendez-vous) et sur les documents de vente (devis, factures, bons de commande, bons de livraison).
  • Ajout de la possibilité d'inviter des collaborateurs à rejoindre KPulse par e-mail avec un nouveau formulaire d'inscription.
  • Mise en place du paiement en ligne par Stripe pour vos clients.
  • Ajout d'un bouton "Payer en ligne" pour les factures envoyés par e-mail lorsque Stripe est configuré.
  • Ajout de la possibilité de configurer des prix spécifiques pour chaque client depuis l'onglet conditions de la fiche client.
  • Pour chaque produit, un historique des prix d'achat et des prix de vente est maintenant sauvegardé. Vous pouvez le retrouver sur la fiche produit grâce à l'icône à côté du prix.
  • Ajout de la possibilité de créer un ticket ou une prestation directement depuis la fiche client.

Mise à jour

Le 2 novembre 2020

  • Mise à jour de la présentation des agences. Affichage des utilisateurs, clients et fournisseurs rattachés à l'agence.
  • Ajout de la possibilité d'importer des prospects depuis un fichier CSV.
  • Ajout de la possibilité d'afficher le code client sur les PDF de document de vente (devis, factures, bons de commande, bons de livraison).
  • Ajout de nommage personnalisé pour les devis. Vous pouvez maintenant utiliser des appellations différentes pour vos devis, comme par exemple "Offre Tarifaire", "Proposition", etc.

Mise à jour

Le 26 octobre 2020

  • Mise à jour de l'export CSV des achats, des clients, des prospects et des fournisseurs.
  • Mise à jour de l'export CSV du journal des achats.
  • Ajout du champ "Téléphone portable" dans les informations de la société et personnalisation des informations de la société à afficher sur les documents commerciaux.

Mise à jour

Le 15 octobre 2020

  • Amélioration de la compatibilité de la plateforme avec le navigateur Internet Explorer 11.
  • Ajout d'un bouton pour clôturer une opportunité plus rapidement.
  • Ajout de la possibilité de créer un nouveau fournisseur directement depuis le formulaire de saisie des pièces d'achat.

Mise à jour

Le 30 septembre 2020

  • Affichage des tâches ouvertes de l'utilisateur sur le dashboard de la page d'accueil.
  • Ajout du tracking des e-mails envoyés depuis KPulse : e-mail envoyé, e-mail ouvert et cliqué, document téléchargé
  • Ajout de la possibilité de définir un taux de remise spécifique pour un client qui sera automatiquement appliqué sur les devis et les factures.
  • Amélioration de la vue réapprovisionnement d'un produit.
  • Ajouter une option pour afficher les coordonnées bancaires en bas des documents commerciaux.
  • Mise en place de la gestion des agences.
  • Ajout de la liste des bons de commande clients sur les fiches client.
  • Possibilité de choisir pour chaque tiers le destinataire par défaut de chaque type de document commercial. Par exemple, vous avez la possibilité d'envoyer les factures à une adresse et les devis à une autre adresse.
  • Ajout de la possibilité de créer un devis depuis une opportunité.
  • Amélioration de l'historique des activités sur un élément (un document commercial par exemple).

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