Ajouter des champs personnalisés aux fiches clients

Se rendre sur le formulaire

  1. Dans le coin en haut à gauche, cliquez sur le sélecteur de section.
  2. Allez dans la section "CRM / Ventes". CRM / Ventes
  3. Cliquez ensuite sur "Liste des clients" ou "Liste des prospects" dans le panneau de gauche.
  4. Cliquez ensuite sur le bouton "Nouveau" du menu d'action, en haut.

Personnaliser les champs

Le bouton "Champs personnalisé" en haut à droite du formulaire vous permet de créer vos propres champs pour les clients, les prospects ou encore les produits.

Une fois dans la vue de personnalisation des champs, cliquez sur "Ajouter un nouveau champ personnalisé". Choisissez le nom du champ, puis validez.

Une fois que vous avez listé les champs supplémentaires que vous souhaitez, fermez la popin. Vous trouverez vos nouveaux champs en bas du formulaire.