Comment créer un prospect

Un prospect est un client potentiel pour une entreprise. Le but des entreprises est de transformer les clients potentiels, donc les prospects, en clients réels. Il existe deux types de prospect, il y a d’une part, un prospect chaud, c’est-à-dire que l’individu a déjà exprimé un intérêt pour l’entreprise et d’autre part, un prospect froid, c’est-à-dire que l’individu n’a montré aucun intérêt pour l’offre qui lui est proposée.

Rendez-vous sur le formulaire

  1. Cliquer sur le sélecteur de section en haut à gauche.
  2. Aller dans la section Tiers. Section Tiers
  3. Cliquez sur "Liste des prospects". Liste des prospects
  4. Créer un nouveau prospect en cliquant sur "Nouveau". Nouveau prospect

Remplir les champs requis

  1. Commencez par remplir les champs du prospect avec le code client et le numéro de compte. Code et numéro
  2. Ensuite, remplissez les champs d'infomations requises telle que le nom, prénom, l'e-mail et le numéro de téléphone. Infomations principales
  3. Puis, remplissez les champs concernant l'adresse.
    En complétant le 2ème champ, d'autres champs se mettrons à jour automatiquement,
    tels que la ville, le pays, le code postal, le complément d'adresse et même la carte terrestre.
    En ce qui concerne le nom, cela peut être le nom d'une personne ou bien d'une entreprise. Adresse
  4. Le plan terrestre sert à vérifier l'adresse rentrée précédemment.
    Si le curseur est mal placé, vous pouvez le repositionner. Carte terrestre
  5. Enfin, remplissez les champs qui donnent des informations sur l'entreprise comme l'activité ou le SIRET. Le SIRET est un code qui permet d'identifier l'entreprise. Il est attribué lorsque la société est créée. Le code APE quant à lui permet d'identifier la branche d'activité principale d'une entreprise. Entreprise

Valider la création du prospect

  1. Une fois les informations complétées, cliquez sur "Valider" pour créer le prospect. Sauvegarde du prospect