Comment transformer un prospect en client

Le prospect devient un client quand il achète un produit dans une entreprise.

Rendez-vous sur la liste des prospects

  1. Cliquer sur le sélecteur de section en haut à gauche.
  2. Aller dans la section Tiers. Section Tiers
  3. Cliquez sur "Liste des prospects". Liste des prospects
  4. Sélectionnez un prospect dans la liste et cliquez sur "Voir". Si vous n'avez pas de prospect, vous pouvez en crée un nouveau. Liste de tous les prospects

Vue d'ensemble d'une fiche prospect

  1. Sur cette page, vous pouvez retrouver le résumé de la fiche avec des informations telles que l'e-mail de la personne, le numéro de téléphone ainsi que d'autres catégories comme les documents et entreprises qui lui sont associés. Détail de la fiche prospect
  2. Vous avez également dans le résumé, une carte qui indique l'emplacement de l'entreprise avec en dessous un mot-clé avec lequel on peut le lui assigné et qui permettra de chercher ce prospect avec les filtres présents sur la liste des prospect plus tard. Carte et mot cle

Transformer le prospect en client

  1. Cliquez sur "Transformer en client" en haut à droite. Transformer un prospect en client
  2. Une fenêtre apparaît pour confirmer l'opération, cliquez sur OK. Confirmation
  3. L'opération a été réalisée avec succès.