Comment créer un devis ?

Se rendre sur le formulaire

  1. Dans le coin en haut à gauche, cliquez sur le sélecteur de section
  2. Choisissez la section "CRM/Ventes" Section CRM
  3. Ensuite dans le menu latéral de gauche, cliquez sur "Liste de vos devis" Liste de vos devis
  4. Pour finir, cliquez sur "Nouveau" dans la section principale ou dans le menu d'action en haut de la page
    Nouvelle devis Nouveau devis

Choisir un tiers

Utilisez le sélecteur de tiers en haut du formulaire afin de choisir à qui s'adresse votre nouveau devis.

Sélecteur de clients

Le bouton vous permet de parcourir la liste de vos clients et le bouton vous permet de créer une nouvelle fiche client sans quitter le formulaire de création de devis.

Lorsque vous saisissez du texte dans le champ de recherche, les clients correspondants s'affichent. Il vous suffit de cliquer sur un résultat pour le choisir.

Recherche de clients

Compléter les informations de facturation

Informations de facturation

Après la sélection d'un client, les adresses de facturation et de livraisons se remplissent automatiquement si une adresse a été enregistrée pour ce client. Si l'adresse remplie automatiquement ne vous convient pas, vous pouvez la modifier ou en choisir une autre en cliquant sur le bouton .

Vous pouvez ensuite définir un objet pour votre devis et choisir une date de validité.

Ajouter des lignes de devis

Il faut maintenant ajouter des lignes de devis à votre document. Le bouton "Ajouter un produit" vous permet d'ajouter une nouvelle ligne de devis.

Lignes de devis

Le sélecteur de la colonne "Produit" vous permet au choix de sélectionner un produit de votre catalogue , cela permet de remplir automatiquement la description, l'unité, la quantité, le prix et la TVA. Ou bien vous pouvez rentrer une nouvelle référence produit en la saisissant dans le sélecteur et en cliquant sur le résultat correspondant.

Le bouton "Ajouter un texte" vous permet d'ajouter un titre ou un paragraphe au milieu de votre devis.

Titre dans un devis

Note concernant les remises : Pour faire une remise sur votre devis vous pouvez entrer une remise différente à chaque ligne ou bien utiliser le champ remise en dessous de la dernière ligne de devis.

Enregistrer le devis

Pour sauvegarder votre devis il suffit de cliquer sur le bouton "Valider" en bas à droite de votre écran.

Enregistrer mon devis

Vous pouvez maintenant imprimer votre devis ou l'envoyer par email. Retrouvez toutes les actions possibles dans le menu d'action en haut de votre écran.

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez comment transformer votre devis en facture.