Le bon de livraison est primordial, il permet de préparer les produits qui doivent être livrés et d'attester la bonne réception des produits par le destinataire. Ce guide a pour but de vous aider à créer vos bons de livraison.
Se rendre sur le formulaire
- Dans le coin en haut à gauche, cliquez sur le sélecteur de section.
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Choisissez la section "CRM/Ventes".
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Ensuite dans le menu latéral de gauche, cliquez sur "Bons de livraison".
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Pour finir, cliquez sur "Nouveau" dans la section principale ou dans le menu d'action en haut de la page.
Choisir un tiers
Utilisez le sélecteur de tiers en haut du formulaire afin de choisir à qui s'adresse votre nouvelle facture - vous pouvez également en créer un nouveau.
Le bouton vous permet de parcourir la liste de vos clients et le bouton vous permet de créer une nouvelle fiche client sans quitter le formulaire de création de bon de livraison.
Lorsque vous saisissez du texte dans le champ de recherche, les clients correspondants s'affichent. Il vous suffit de cliquer sur un résultat pour le choisir.
Remplir les champs requis
Après la sélection d'un client, l'adresse sera automatiquement complétée si le client existe déjà. Vous pouvez modifier l'adresse de facturation en cliquant sur le bouton .
Vous pouvez également copier l'adresse de facturation à l'adresse de livraison et inversement grâce aux boutons et situés à droite des boutons "Modifier l'adresse".
Vous n'avez plus qu'à sélectionner une date et saisir la référence de la commande.
Ajouter des lignes de bon de livraison
Il faut maintenant ajouter des lignes de bon de livraison à votre document. Le bouton "Ajouter un produit" vous permet d'ajouter une nouvelle ligne.
Le sélecteur de la colonne "Produit" vous permet au choix de sélectionner un produit de votre catalogue - cela permet de remplir automatiquement la description, l'unité et la quantité. Vous pouvez également rentrer une nouvelle référence produit en la saisissant dans le sélecteur et en cliquant sur le résultat correspondant.
Le bouton "Ajouter un texte" vous permet d'ajouter un titre ou un paragraphe au milieu de votre facture.
Enregistrer le bon de livraison
Une fois le bon de livraison complété, cliquez sur "Valider" en bas à droite pour enregistrer le bon de livraison.
