Comment suivre vos paiements ?

Quand on a beaucoup de clients et beaucoup de facture, pas facile de s'y retrouver tout le temps. Ici vous allez apprendre à suivre vos paiements avec le logiciel KPulse.

Se rendre sur la liste des paiements

  1. Cliquer sur le sélecteur de section en haut à gauche.
  2. Aller dans la section CRM. Gestion de la relation client
  3. Cliquez sur "Liste de vos paiements" sur le panneau de gauche. Liste des paiement
  4. Vous pouvez dés à présent voir la liste complète des paiements. Liste complète des paiement

Vue d'ensemble d'une fiche de paiement

  1. Cliquez sur "Voir" pour avoir une vue d'ensemble de la fiche de paiement. Bouton Voir
  2. Vous pouvez voir la fiche de paiement avec, à gauche, le montant, le mode de règlement et la date à laquelle elle a été payée. Vers la droite, il y a le nom de la facture, ici :"Exemple de paiement", la référence, le client, l'objet, la date et la somme total T.T.C. Interface fiche de paiement

Vue d'ensemble d'une fiche de facture

  1. Cliquez sur "Voir la facture" pour accéder à la facture du client. Bouton Voir Facture
  2. Dans la facture, on retrouve les informations du client avec son nom, son adresse de facturation et son adresse de livraison. Adresse du client
  3. On retrouve également le ou les produits achetés par le client. Produits du client
  4. On a aussi la date de la facture, le type de règlement, le mode de règlement, la date limite de règlement et le paiement représenté par un pourcentage. Il y a aussi le bouton "Ajouter un paiement" et un bouton "En Création" qui fait apparaître en menu déroulant pour décrire l'état de la facture. Bouton menu création

Associer un nouveau paiement à une facture

  1. Pour ajouter un paiement, cliquez sur "Ajouter un paiement". Ajouter un paiement
  2. Une fenêtre s'ouvre et indique le nom de la facture, le montant, la date à laquelle la facture a été payée, le mode de règlement (Carte Bleue, Chèque, Espèce, Prélèvement et Virement) et la référence. Fenêtre paiement
  3. Une fois le paiement effectué, la jauge se rempli en fonction du montant rentré. Paiement effectué ! A noter que vous avez la possibilité de payer en une fois ou bien plusieurs fois. Vous avez le détail de la facture également. Cliquez sur "Détail" pour voir cela. Détail paiement