Personnaliser mes factures

La personnalisation des factures permet d’avoir des pieds de page, des informations déjà préremplies dans la facture selon vos besoins. De ce fait, vous gagnez du temps lors l’édition de la facture.

Aller sur la section "Documents Ventes"

  1. Cliquer sur le sélecteur de section en haut à gauche.
  2. Aller dans la section "Paramètres". Section paramètres
  3. Cliquez ensuite sur "Documents Ventes" sur le panneau de gauche. Documents ventes
  4. Pour éditer un document particulier, vous avez plusieurs rubriques comme bon de commande, bon de livraison, devis et facture. Onglets Paramètres

Paramétrer vos documents

  1. Choisissez une rubrique qui vous intéresse parmi ceux cités précédemment.
  2. En descendent vers le bas de page, vous pouvez modifier des champs comme, par exemple, le pied de page avec le nom de l'entreprise, son adresse, son code postal, sa ville et son numéro de SIRET.
    Il y a aussi des cases comme cacher les conditions, cacher le coupon en pied de page, afficher le numéro de TVA du Client, afficher les images du produit.
    Tous ces paramètres servent à ce que le document soit plus net, plus épuré. Paramètres factures

Ajoutez votre logo

  1. Pour ajoutez votre logo, cliquez sur "Application" sur le panneau de gauche. Application
  2. Vous retrouvez tout en bas de page l'option "Logo", cliquez sur parcourir pour sélectionner le logo. Logo
  3. Ouvrez l'image souhaitée en la sélectionnant et en cliquant sur "Ouvrir".
  4. Confirmez le logo en cliquant sur "Enregistrer l'image". Confirmation du Logo

Paramètres du PDF

  1. Pour modifier les paramètres de votre PDF (l'apparence de votre document), cliquer sur le sélecteur de section en haut à gauche.
  2. Aller dans la section CRM. Gestion de la relation client
  3. Puis, cliquez sur "Liste de vos factures" dans le menu latéral à gauche. Liste de vos factures
  4. Cliquez sur "Voir" sur une des factures de la liste. Voir la facture
  5. Cliquez ensuite sur "Options d'impression". Options impression
  6. Une fenêtre s'ouvre pour les réglages de l'impression. Vous pouvez, par exemple, sélectionner le modéle du PDF et décider de joindre les CGV au PDF. Fenêtre option d'impression
  7. Une fois terminé, cliquez sur "Fermer" pour fermer la fenêtre actuelle et cliquez sur "Imprimer". Imprimer
  8. Un nouvel onglet s'ouvre et vous affiche la facture en PDF avec les paramètres définis précédemment. PDF facture